H Metlen «πάτησε το κουμπί» για την είσοδό της στο Χρηματιστήριο του Λονδίνου, μέσω της υποβολής δημόσιας πρότασης ανταλλαγής μετοχών από την Metlen PLC, τη νεοσυσταθείσα βρετανική εταιρεία του Ευάγγελου Μυτιληναίου.
Η πρόταση - την οποία έχουν ήδη αποδεχθεί οι βασικοί μέτοχοι της εταιρείας, που ελέγχουν το 28 % των μετοχών - προβλέπει ότι για κάθε μετοχή της METLEN οι μέτοχοι θα λάβουν μία νέα μετοχή της εταιρείας που θα εισαχθεί στο Λονδίνο.
Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση:
Η συναλλαγή αποσκοπεί στη συγκέντρωση του Ομίλου υπό μια νέα απώτατη μητρική εταιρεία, την Metlen PLC, με έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, διατηρώντας παράλληλα το εύρος δραστηριοτήτων, τους στρατηγικούς στόχους και τις δεσμεύσεις του Ομίλου με επίκεντρο την Ελλάδα.
Η στήριξη του Ομίλου στην Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί, καθώς o Όμιλος θα εξακολουθήσει να διατηρεί τις δραστηριότητες του, τις επενδύσεις του, και το ανθρώπινο δυναμικό του στην Ελλάδα, καθώς και τη συνεχή συνεισφορά του στην ελληνική οικονομία και κοινωνία.
Παράλληλα προγραμματίζεται η δευτερογενής εισαγωγή των κοινών ονομαστικών μετοχών εκπεφρασμένες σε ευρώ εκδόσεως της Metlen PLC στο Χρηματιστήριο Αθηνών. Δεν θα υπάρξει καμία επίπτωση στις θέσεις εργασίας, στις αποδοχές ή στις παροχές του προσωπικού του Ομίλου εξαιτίας της συναλλαγής και η φορολογική κατοικία της Metlen PLC είναι στην Ελλάδα.
Οι κύριοι στόχοι της Δημόσιας Πρότασης, προστίθεται, είναι να:
- αντικατοπτριστεί κατά τρόπο ουσιαστικό και πιο ακριβή η διεθνής διάσταση και το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου, ενισχύοντας την προβολή του στις διεθνείς αγορές και στη διευκόλυνση των εμπορικών δραστηριοτήτων του σε καθημερινή βάση,
- υποστηριχθεί ο μετασχηματισμός του Ομίλου, δια της μετάβασής του σε ένα πιο θεσμικό μοντέλο λειτουργίας που να συνάδει με το διεθνές αποτύπωμα του Ομίλου,
- διευρυνθεί η πρόσβαση διεθνών επενδυτών, μέσω της πρωτογενούς εισαγωγής του Ομίλου στο μεγαλύτερο και με την υψηλότερη εμπορευσιμότητα χρηματιστήριο της Ευρώπης, στο οποίο διαπραγματεύονται ο μεγαλύτερος αριθμός μετοχών διεθνών εκδοτών (https://www.londonstockexchange.com),
- ενισχυθεί περαιτέρω η εμπορευσιμότητα των μετοχών της εταιρείας και να διευκολυνθεί η ένταξη στον δείκτη FTSE UK Index Series, και
- διευκολυνθεί περαιτέρω η πρόσβαση του Ομίλου στις διεθνείς αγορές μετοχών και ομολόγων
Διευκρινίζεται τέλος ότι όσοι μέτοχοι δεν αποδεχθούν τη δημόσια πρόταση, θα έχουν δικαίωμα εξόδου με αντάλλαγμα 39,62 ευρώ ανά μετοχή που είναι η μέση σταθμισμένη τιμή του προηγούμενου εξαμήνου.
Θα ακολουθήσουν οι απαιτούμενες εγκρίσεις από τα Χρηματιστήρια Λονδίνου και Αθήνας προκειμένου να τεθεί σε ισχύ η δημόσια πρόταση.
Οι δύο βασικοί μέτοχοι (Ευάγγελος Μυτιληναίος και Fairfax Financial Holdings) έχουν ήδη δηλώσει εγγράφως ότι θα προσφέρουν (θα ανταλλάξουν) όλες τις μετοχές που κατέχουν.
Ο Ευ. Μυτιληναίος, απευθείας και μέσω των ελεγχόμενων εταιρειών Frezia, Kilteo και Melvet Investments, κατέχει μετοχές που αντιστοιχούν συνολικά σε 21,59% του μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Metlen ΑΕ,
Η Fairfax Financial Holdings μέσω θυγατρικών της ελέγχει συνολικά 9.188.047 μετοχές που αντιστοιχούν σε 6,42% του μετοχικού κεφαλαίου
