Στο 6,87% διαμορφώθηκε το τελικό επιτόκιο του senior ομολόγου που εξέδωσε η Τράπεζα Πειραιώς, αισθητά χαμηλότερα από το αρχικό guidance (7,12%). Η έκδοση καλύφθηκε πάνω από τρεις φορές, καθώς οι προσφορές ανήλθαν στο 1,7 δισ.ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι η τράπεζα κατάφερε με σχετική ευκολία να συγκεντρώσει τα 500 εκατ. ευρώ προκειμένου να προσεγγίσει τον στόχο των ελάχιστων απαιτήσεων για τα ίδια κεφάλαια και τις επιλέξιμες υποχρεώσεις (MREL).
Ο νέος τίτλος θα είναι εξαετούς διάρκειας, με δυνατότητα εξαγοράς στην πενταετία, στην ονομαστική του αξία. Ανάδοχοι της έκδοσης είναι οι BNP Paribas, BofA Securities, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και UBS.
Υπενθυμίζεται ότι στην προηγούμενη ανάλογη έκδοση που είχε πραγματοποιήσει προ μηνών η Τρ. Πειραιώς, το επιτόκιο είχε διαμορφωθεί σε 7,25%. .
