Στις αγορές γυρίζει η Alpha Bank, μέσω της νέας έκδοση μειωμένης εξασφάλισης TIER 2, ύψους 500 εκατ. ευρώ.
Ειδικότερα, η Alpha Bank γνωστοποίησε ότι απηύθυνε πρόσκληση προς τους κατόχους ομολογιών χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας κατηγορίας 2 (Tier 2) σταθερού επιτοκίου με ρήτρα αναπροσαρμογής (fixed rate reset). Η έκδοση θα έχει διάρκεια 11 έτη, θα λήγει δηλ. το 2031 και θα είναι συνολικού ύψους 500 εκατ. ευρώ. Η έκδοση έχει επίσης δυνατότητα ανάκλησης (NC) μετά από 6 χρόνια.
Την υποστήριξη της έκδοσης έχουν οι τράπεζες UniCredit, Barclays, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Bank of America και Nomura.
Επίσης, η Alpha Bank επιβεβαιώνει την πρόθεσή της να προχωρήσει στην ανάκληση υφιστάμενου δεκαετούς ομολόγου μειωμένης εξασφάλισης που εκδόθηκε το 2021, με ημερομηνία ανάκλησης τον Μάρτιο του 2026.
Στο πλαίσιο αυτό, απευθύνει πρόσκληση στους κατόχους του ομολόγου να συμμετάσχουν εθελοντικά στην αντικατάστασή του με τη νέα έκδοση.
