Η όξυνση των εμπορικών σχέσεων ανάμεσα στις ΗΠΑ και την Ινδία αρχίζει να έχει απτά αποτελέσματα στον πιο καυτό τεχνολογικό κλάδο της Ασίας: τα data centers. Σύμφωνα με πηγές της αγοράς, οι αμερικανικοί τεχνολογικοί κολοσσοί καθυστερούν να υπογράψουν νέες συμφωνίες μίσθωσης για μεγάλα data hubs στην Ινδία, αναβάλλοντας αποφάσεις που επρόκειτο να ολοκληρωθούν μέσα στο φθινόπωρο.
«Οι παραγγελίες από τους hyperscalers -Amazon, Microsoft, Google- βρίσκονται ακόμη στο τραπέζι, αλλά οι εταιρείες κρατούν την πένα και λένε: “ας μην υπογράψουμε ακόμη”», δήλωσε στο CNBC ο Αλόκ Μπατζπάι, διευθύνων σύμβουλος της NTT Global Data Centers στην Ινδία.
Οι hyperscalers, δηλαδή τα data centers που καταναλώνουν τεράστιες ποσότητες υπολογιστικής ισχύος για cloud και τεχνητή νοημοσύνη, καλύπτουν σήμερα περίπου το 30% της ζήτησης data center στην Ινδία, ποσοστό που αναμένεται να φτάσει το 35% τα επόμενα χρόνια, σύμφωνα με στοιχεία της Anarock Capital.
Η αναστολή νέων συμφωνιών διαρκεί ήδη πάνω από δύο μήνες. Οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να επανεκκινήσουν μέσα στο επόμενο εξάμηνο, αν και οι εξελίξεις στο εμπορικό μέτωπο θα κρίνουν τη δυναμική τους.
Η Ουάσιγκτον έχει επιβάλει από τον Αύγουστο δασμούς 25% σε ινδικά προϊόντα, οι οποίοι τον Σεπτέμβριο αυξήθηκαν στο 50%, επικαλούμενη τις αγορές ρωσικού πετρελαίου από τη Νέα Δελχί.
Το πλήγμα ενισχύθηκε από τη νέα, «μονομερή» απόφαση του προέδρου Τραμπ να θεσπίσει εφάπαξ τέλος 100.000 δολαρίων στις αιτήσεις για H-1B visa, τη βίζα που χρησιμοποιούν χιλιάδες Ινδοί μηχανικοί της τεχνολογίας για να εργαστούν στις ΗΠΑ.
«Οι νέοι δασμοί έχουν προκαλέσει αλυσιδωτές αναταράξεις στις εφοδιαστικές αλυσίδες και έχουν κάνει δυσκολότερη την πρόβλεψη κόστους εξοπλισμού και εισροών», εξηγεί ο Τζιτέντρα Σόνι, εταίρος στην Argus Partners, εξειδικευμένη σε θέματα τεχνολογίας και ιδιωτικότητας δεδομένων.
Κλάδος σε ανάπτυξη, αλλά με επιφυλάξεις
Η Ινδία διαθέτει σήμερα εγκατεστημένη δυναμικότητα 1,2 GW σε data centers, η οποία αναμένεται να ξεπεράσει τα 3,5 GW έως το 2030, σύμφωνα με εκτιμήσεις της αγοράς. Την επέκταση αυτή ωθεί η εκρηκτική ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου, των cloud υποδομών και των εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.
Ωστόσο, οι νομικοί όροι στις νέες διαπραγματεύσεις έχουν γίνει πιο περίπλοκοι. «Ρήτρες για μετακύλιση δασμών, αλλαγές νομοθεσίας και σταδιακή παράδοση χωρητικότητας έχουν γίνει πλέον στάνταρ», σημειώνει ο Σόνι.
Η έλλειψη γραφικών επεξεργαστών (GPUs) είχε ήδη επιβραδύνει τις επενδύσεις. Οι εμπορικές εντάσεις προσθέτουν ένα ακόμη επίπεδο αβεβαιότητας. «Οι hyperscalers δεν έχουν εξαφανιστεί, απλώς έχουν πατήσει pause», δηλώνει παράγοντας της αγοράς.
Τα μεγαλεπήβολα σχέδια που έχουν "παγώσει"
Η Google βρισκόταν σε προχωρημένες συζητήσεις με την πολιτεία Αντάρ Πραντές για τη δημιουργία ενός data center ισχύος 1 GW, ενώ η OpenAI εξετάζει συνεργασίες για παρόμοια εγκατάσταση. Και τα δύο project έχουν ουσιαστικά «παγώσει».
Παρά τη συγκυρία, οι αναλυτές επισημαίνουν ότι η Ινδία εξακολουθεί να διαθέτει μοναδικά πλεονεκτήματα: χαμηλότερο κόστος ενέργειας, αφθονία διαθέσιμης γης και ταχύτατα αναπτυσσόμενο τομέα ανανεώσιμων πηγών.
«Η ελκυστικότητα της Ινδίας δεν έχει ξεθωριάσει», τονίζει ο Σόνι. «Απλώς οι συμφωνίες πλέον κλείνουν πιο αργά και με πολύ περισσότερη νομική προνοητικότητα για το ποιος θα αντέξει το επόμενο παγκόσμιο σοκ».
