H Eurobank ολοκλήρωσε με επιτυχία τη δεύτερη κατά σειρά έκδοση ομολόγου υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior preferred) μέσα στο έτος 2021, ύψους 500 εκατομμυρίων ευρώ, συγκεντρώνοντας το ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού θεσμικών επενδυτών. Το βιβλίο προσφορών υπερκαλύφθηκε πάνω από 1,5 φορές, ενώ το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,375%.
Το ομόλογο έχει διάρκεια 6,5 έτη με ημερομηνία λήξης 14 Μαρτίου 2028, με δυνατότητα ανάκλησης στα πεντέμιση έτη στις 14 Μαρτίου 2027 και ετήσιο τοκομερίδιο 2,25% το οποίο δύναται να επανακαθοριστεί στις 14 Μαρτίου 2027. Η ημερομηνία διακανονισμού είναι στις 14 Σεπτεμβρίου 2021 και τα ομόλογα θα διαπραγματεύονται στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου (στην αγορά Euro MTF).
Σύμφωνα με την Eurobank, σημειώθηκε συμμετοχή τόσο από ξένους όσο και από εγχώριους επενδυτές. Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση θα διατεθούν για επιχειρηματικούς σκοπούς της τράπεζας συμπεριλαμβανομένης και της χρηματοδότησης πράσινων έργων.
Toν περασμένο Απρίλιο, η Eurobank είχε προχωρήσει στην έκδοση νέου ομόλογου αναφοράς με διάρκεια έξι ετών και με δυνατότητα πρόωρης αποπληρωμής στην πενταετία, από το οποίο άντλησε 500 εκατομμύρια ευρώ, με τις συνολικές προσφορές να ανέρχονται σε 1,3 δισ.ευρώ.
