Τράπεζες

Τράπεζα Πειραιώς: Πάνω από 1 δισ. οι προσφορές για το 6ετές ομόλογο


Ισχυρή είναι η επενδυτική ζήτηση για το εξαετές ομόλογο υψηλής προτεραιότητας (senior preferred) που εξέδωσε το πρωί η Τράπεζα Πειραιώς. Οι προσφορές, σύμφωνα με πληροφορίες, ξεπέρασαν το 1 δισ. ευρώ, πάνω από το στόχο που έχει θέσει η τράπεζα για άντληση 500 εκατ. ευρώ από την αγορά.

Οι πρώτες σκέψεις για το κουπόνι της έκδοσης (IPTs) κινούνται στα επίπεδα του 5,25% ενώ το βιβλίο κλείνει εντός της ημέρας.   Η υπερκάλυψη της έκδοσης στο πολλαπλάσιο θεωρείται περίπου δεδομένη. 

Η έκδοση ωριμάζει στις 16 Απριλίου του 2030, ενώ θα μπορεί να ανακληθεί με το πέρας της πενταετίας (6NC5), αναλόγως με τις συνθήκες στις αγορές.

Η τράπεζα έδωσε σχετική εντολή στις Bank of America, Goldman Sachs, HSBC, JP Morgan και UBS η διαδικασία θα "τρέξει" τις επόμενες ώρες. Η έκδοση θα ολοκληρωθεί σήμερα ή αύριο

Το ομόλογο αναμένεται να λάβει πιστοληπτική αξιολόγηση Βa2 από την Moody’s και και BB-  από την Fitch
Η έκδοση εντάσσεται στο πλαίσιο των κινήσεων προς κάλυψη του δείκτη Ελάχιστων Απαιτήσεων Ιδίων Κεφαλαίων και Επιλέξιμων Υποχρεώσεων (Minimum Required Eligible Liabilities –MREL)
 

Ακολουθήστε το Sofokleousin.gr στο Google News
και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Σχετικά Άρθρα